革命的力量不断壮大，党员人数逐渐增多。商量防止敌人的报复。 一天，海晨被骗出村，正遇刘老强和荣妹子。荣妹子回村叫来刘良臣和江玉兰。他们在追赶抢孩子的人时落入赵秉章的圈套。就在赵秉章要杀害他们时，牛洪武及时赶到，打死了赵秉章。牛洪武共产党员的身份公开了。红枪会正式改编为广南支队，归广集支部直接领导。 １９３７年，日军进驻广饶。最高长官是中佐犬养一郎，少佐野村跟随。李郁森当上了伪军警备部司令。麻青山投靠了李郁森。 广饶县城内，李郁森陪犬养一郎拜偈孙子庙，犬养深虑在孙子故里的真正较量没有开始。 为了摸清广南支队的情况，麻青山派原来的部下赵大孬趁广南支队招兵之际混入广南支队。赵大孬谎称自己是和别人一起来运盐的，不想船翻了，他们死的死、伤的伤，他好不容易逃出来，无处安身，好几天都没吃饭了。听说广南支队正招人，便投奔过来。 杨书记命令吕志新留守在当地抗日，把他的部队放到青州一线，与广南支队配合行动。 为了买武器，壮大力量，广南支队到各村发动群众募捐。一听说是打鬼子，乡亲们都踊跃捐献。刘老强拿出给刘良臣和荣妹子结婚的二十块大洋，还道出一个几十年的秘密，告诉牛洪武他家埋着一尊牛腿炮。 晚上，刘良臣回家拿衣服。他和荣妹子说话时被打了黑枪。