结成京流着泪将全家福烧掉祭奠妹妹，计划着下一步的行动。贺云翔躲在码头的仓库内，被日本特务发现。三岛带着特务围捕，这时拉车的阿三突然出现，将贺云翔和苏雪救出拉进了表店的地下室。表店老板告诉云翔要找的就是自己，炸弹就在自己手里。江雨蝶将表拿来时，表店老板已经将做炸弹的零件取出，然后将怀表还回去，为的是让中间人出现，自己好将炸弹交出。老板问贺云翔下线是否已经找到，云翔点头。立志要替小语和死去的朋友报仇的司徒俊找到青帮的另一个头目雄哥，请他帮忙弄些炸药。圆滑的雄哥表面答应，却不想引祸上身。贺云翔与结成京在表店再次见面，老板拿出炸弹。结成京突然提出，日本军部修改了庆典规定，将赴会的嘉宾分区，不得随意移动。结成京需要有人将炸弹带到重要嘉宾区，才能实施计划。贺云翔决定牺牲自己，利用姜生（三野平夫）吸引三岛的视线，为苏雪将炸弹带入会场创造条件。伊藤参谋长接到三野的密报，称贺云翔仍在活动。伊藤严厉斥责三岛无能，离天长节只有一天了还没有破获地下组织。三岛谎称已将地下组织成员全部击毙，结成京可以作证。结成京为三岛作了证明。三岛感激之余加紧搜捕贺云翔，并对三野起了杀心。苏雪回到夜总会让姜生收拾衣物，要与贺云翔在西码头会合，姜生迅速报告给三岛。这时结成京也给三岛传递情报，称贺云翔将在东码头出现。三岛难以抉择，只能兵分两路进行抓捕。