汗王敦多卜喇什战争归来后照见渥巴锡母子，把传世宝剑送与渥巴锡，渥巴锡和达什顿因为宝剑发生冲突被母亲桑吉玛斥责，洛桑丹增由此告知渥巴锡身世。贾恩夫人的孙子策伯克多尔济得到汗王敦多卜喇什的认可并留用参战。由此别克托夫劝贾恩母子留在汗国居住。汗王患病，渥巴锡被送往活佛洛桑丹增庙里接受教育，贾恩得知渥巴锡真实身份后，利用央金做诱饵抓住了渥巴锡，央金为救渥巴锡被迫加入了东正教。汗王侍卫默门图带人营救渥巴锡。牧人那森因心中羞愧而自杀。