自动重落的钢琴盖击伤保子(矢田亚希子饰)手指,梦魇不已的保子确信此事乃由希(中谷美纪饰)所为,秀行(堂本光一饰)虽然持疑,但因对保子遭受意外一事愧疚不已,决意辞去教授由希大提琴之务,并置全部心思于"朱利亚特"音乐学院的试演会上.由希每日端坐练习室静候秀行到来,深谷(手冢理美饰)见状疼惜不已,只好播放来日举办演奏会的大提琴天才露美.梅特沙之演奏影带给由希观赏.露美.梅特沙是山冈教授(一武雅刀饰)于"朱利亚特"音乐学院求学时之学妹,原本预定于日本举行演奏会,却因情绪不稳而临时取消.秀行的试演会之日终于来临,原本可望通过试演会的秀行,却因心悬由希之事,导致演奏走样, "朱利亚特"之梦就此幻灭.悬挂由希之事的秀行,决意协助深谷举办座谈会,让由希走到人前演奏大提琴,由希的精彩演奏博得全场热烈掌声,深谷及秀行以为由希的演奏已融入自己的意念及感情,正雀跃奇迹出现之馀,突传来露美.梅特沙自杀身亡之噩耗,秀行才惊觉由希的演奏,并非已具自身意识,而是完全模仿影带中露美.梅特沙的一颦一动, 两人原本欣喜的心情,顿时跌落谷底……