西洋拳王布鲁图在经理人罗拔臣带领下来到武仁里挑战，此前布所向披靡，各大武馆无人敢应战。吴县长、方唐镜等人早已收受贿赂，要助布胜出以在其国内扬名。布辱骂中国人，龙威挺身应战；两人初试身手，威更胜一筹，令镜担忧。镜发现威锺情于梦飞飞，便图谋以飞飞要挟威。镜与雷老板分别易装成义士和淫贼，诬陷飞飞错手杀人，飞飞信以为真。镜用手上证明飞飞谋杀的证据逼迫威打输，吉决定出手追查真相。比武当天威节节败退，千钧一发之际收到吉成功破案的信号。威旋即将对手打败，威震擂台。