游击队员进山了，张司令对队员们进行了亲切的教导，大家还观看了文工团的慰问演出。美惠子回到了山本身边，向他讲了在山里的见闻，山本根本就不信。冯大爷来了，给蓝妮和芳林嫂带来了心上人的礼物，两人美在心里。张司令拨了老六团帮助刘洪收复微山岛。崔团长亲自向对面的伪军喊话劝降，阎铎恼羞成怒，趁崔团不备向其开枪，崔团中弹，壮烈牺牲。崔团之死激怒了假意为阎铎效力的田六子，田六子、王虎率领伪军临阵起义，反戈一击，毫无防备的阎铎抱头鼠窜。六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边，劝李九跟刘洪合作打鬼子，李九碍于面子要再考虑一下，松尾让高敬斋除掉李九，高敬斋下不了手，松尾危言李九有一天会除掉他，高敬斋一惊。