齐泰等上书，奏请削藩，朱棣、姚广孝分析皇上的态度认为尚在权衡利弊。家丁刘业报告马和与宋莲芯偷情，接着便传来莲芯跳井的消息。姚广孝提议杀了小人刘业。太子朱标病逝，朱棣悲痛不已。朱棣在灵堂里与马和聊天，问他有朝一日想不想去天方朝圣，马和做了肯定的回答。面对突然变故，几位将军急于要见朱棣，可都被打发走了。马和把燕王的情况告诉师父，姚广孝认为火候没到，务必给下一剂猛药。胡诚认为朱棣有叛逆之心，琢磨如何为东宫立下首功。朱棣向姚广孝讨教以静制动的办法。姚广孝要殿下即刻进京面见圣上，请辞军权，放弃燕地。主动领取禁海事务，修建海边卫所，以燕地赌天下。胡诚接到太子党的密件，要他将北平的情况三日一报。