由于沙维洲（李大刚饰）部下李杠的出卖使回民支队遭受了很大的损失，经过上级的决定判处李杠死刑。马本斋（黑子饰）的母亲（朱琳饰）七天一口未进而死，马本斋拿着母亲临死前摔在地上的镯子痛苦难言。哈少甫（薛俨饰）来刺杀马本斋，被金铁男（温亚男饰）打伤。马本斋带领着队伍一举歼灭了山本（郭东林饰）胜利而归。1944年2月7日马本斋因肺炎去世，享年42岁。