日本兵追捕马本斋（黑子饰），却中了马本斋（黑子饰）等人的埋伏。马进坡在附近村庄打听八路军的行迹，同时，八路军晋察冀军区首长也派出了寻找马本斋（黑子饰）领导的回民抗日武装的干部。马本斋（黑子饰）率领抗日武装使用自己制造的炮本想在鬼子身上做实验，却意外的碰到了刘沛然。两人一见如故。马本斋（黑子饰）率领抗日武装正式参加八路军。