死神即将回去之时，心痛而癫狂，把项链重新戴回时英身上。天使醒来了，发现之后疑问死神，为了死神而抱歉落泪。时英希望天使可以留下来在他身边，天使说不可以，并告诉时英，他会忘记她的一切，时英告诉天使，他爱她。分离时时英没来，是堕落天使送别，告诉天使，天使回去时也会忘记时英的一切。天使不舍得，放弃了回去的机会，被死神看在眼里，飞身救下她，与来带走自己的人做最后一搏。同时，时英即将失明。最后，天使并没有回到天上，而是与复明的时英在一起并且变为人，而死神也没有死也变为了人，在游乐园里，与牵手的时英和天使檫肩而过。