麦其土司屡屡受到汪波土司的侵犯，麦其决定反击，带领家族武装袭击了汪波家的商队，抢来一个年轻汉族姑娘，麦其土司为汉族姑娘的美貌所折服，决定娶她为妻，做土司太太。不久，太太生下一个儿子——二少爷。二少爷渐渐长大了，可人们发现这个儿子竟然是个傻子！麦其土司失望之余让其自生自灭。傻子成天混迹于农奴娃子之中。新来的婢女桑吉卓玛伺候着傻子，傻子依恋着桑吉卓玛，产生了一种幼稚的男女之情。当傻子与桑吉卓玛有了肌肤之亲时，傻子突然对世界有了傻子式的领悟。