何昆秘密与丛丽见面，指示丛丽要监视江波，并告诉丛丽胡长官的意见是只要条件成熟还希望丛丽嫁给江波，丛丽不同意。娇妮被调到满铁调查班后，尤佳丽很吃惊，她找来宫西商量，宫西主张杀掉娇妮，尤佳丽不同意，认为这样会破坏统一战线，唯独可行的办法是康瑛退出，但这要征得老K的同意。尤佳丽约见了老K，把娇妮现在与康瑛一起工作的事情说了，老K等人担心娇妮会把康瑛作为汉奸处理，而且娇妮也很方便侦查宫西中一与丽机关的活动，最后决定适当的时候要调康瑛离开上海，老K主张请江波出面见娇妮攻心封口。一天娇妮下班后，跟踪从调查班里出来的康瑛，穿过几条街巷后她突然被拉到了一个大院里，身后大门紧闭，江波站了出来。娇妮对江波说她现在所做的一切都是为了国民党，并说她已经在日特的山下机关暴露了。在更新大舞台打死赵文元的弹壳只有娇妮的枪中可以射出，日本人正在全力调查她，江波希望娇妮逃回军统，或投奔共产党，娇妮说回军统不可能了，因为她送出的有关赵文元的情报几乎导致何昆的第七行动组全军覆没。投共产党更不可能，她双手沾满了共产党人的鲜血。娇妮还向江波讲述了她打入日特机关的全部经历，江波答应替娇妮去找何昆当面说明她的清白。