老K与尤佳丽正式接上了关系，并授予尤佳丽代号“三表姐”，俩人商定派康瑛打入日本特务组织。此时，刀疤脸老曹作为国民党军统地下人员派到上海，已投降了日军的原军统人员赵文元，主动接近老曹，老曹向赵透露他是领了国民党军令部的任务来上海建立工作站的。康瑛在家向梅果求教日语，为未来的工作做着准备，梅果由此而想起了自己的爸爸何昆的话。赵文元向日本山下机关报告了老曹的行踪。这天洪尔贵通过电台收到了上级党的指示，江波要作为国民党军令部的特派员潜回上海。康瑛叮嘱尤佳丽注意与江波联系，因为战争开始后原来地下组织的联络点都被迫转移了。赵文元把喝醉了的老曹弄到了日本井上机关，在酷刑下老曹叛变了，供出国民党军令部将派员抵沪的秘密，这个过程被在一旁担任记录的娇妮看到了，娇妮深夜约见何昆，把这一重大泄密事件通报何昆，何昆将消息透露给中共地下党，一场惊心动魄的营救江波的行动开始了。在上海郊区的真如车站日本特务、军统特务、地下党基干组云集于此。江波下车后，车站大乱，叛徒曹五被处决，江波被一陌生女子带走。