寯藻和弟弟宿藻住在马棚养马。虽以苦为乐，然错漏百出。寯藻一个月试用期满，被张观藜逐出张家货栈。寯藻跪在张家货栈门前，在暴雨中晕倒。张观藜念其意志坚定，同意寯藻留下。寯藻认真学徒，于养马颇有心得。怀义来到宗艾找寯藻，撞见张观藜。张观藜对怀义报仇的想法嗤之以鼻，点出要害，怀义不以为然，愤而离去。皇次子旻宁将诺敏去南城票戏一事告密于嘉庆。嘉庆怒其不争，杖责诺敏。王鼎和穆彰阿先后前来探望，诺敏借黄老之学，暗示自己不愿争夺皇位。