武王斥责李显治家无方，难以治国，承嗣乘机落井下石。仁杰发现身藏大周地图的突厥人，怀疑突厥有意发难，武王觉得仁杰杞人忧天，承嗣附和指仁杰危言耸听，岂料三思急忙进殿禀报突厥大军正向灵州进发。李显自荐与突厥王谈判，武王命仁杰为钦差大臣，与李显同去。延德问婉儿若武王赐婚，要她嫁不喜欢的人，她将如何面对，婉儿直言自己会选择延德，延德大喜。成功烧毁突厥粮仓庭玉在灵州值夜，青鸾突然出现，并把亲手造的鞋子相赠。李显召见庭玉，庭玉表示突厥军似蓄势待发，大周军队已做好随时杀敌的准备。仁杰建议派人烧突厥粮仓，令其军心大乱，无计可施下便会愿意谈判。庭玉自荐冒险烧敌方粮草，结果成功而回。突厥王约李显见面谈判，但其实是引李显出来，把他生擒。突厥王表示除非大周割让三州，否则不会退兵，仁杰谓大周三十万大军即将抵达，突厥王却指他们已没机会等待救兵到来……欣赏庭玉提出结拜庭玉忍不住指突厥王出阴招，突厥王以庭玉只是无名小卒，要他赢得其手下才有资格发言，庭玉轻易把对方打败，突厥王亲自上阵，虽然庭玉多次处於下风，但斗志顽强，令突厥王亦受伤，突厥王欣赏庭玉，命他留下，声言若庭玉留下便退兵，但庭玉表明只效忠大周。突厥王未因被拒而恼羞成怒，更要与庭玉结拜为兄弟。仁杰识穿酒中有毒突厥王宴请李显，并答应退军，要求拜仁杰为师学习兵法。李显赞赏庭玉为人，带他回东都，严将军向李显等敬酒，仁杰回敬给他，严将军不肯饮，仁杰识穿酒中有毒，李显追问严指使者是谁，严将军即饮下毒酒，当场死亡。仁杰知道严将军是由承嗣一手提携，提醒李显日後须更加步步为营。仁杰禀告被严将军加害的事，承嗣抢先表示严将军虽是他的门生，却被突厥人收买以推卸责任。狄母素娥嫌隙尽除李显表示庭玉立下大功，武王重赏儿子及出使突厥各人，并给庭玉、青鸾赐婚。仁杰陪母到净土寺，路上百姓纷纷向狄母多谢，狄母觉得奇怪。素娥母子来到，素娥向狄太夫人赔罪，一时口快说卖了妓院，把钱做了善事。狄太夫人当众表示捐钱的人是宋夫人，态度依然冷淡。但当她进寺吃斋时却突然转身以「衬家夫人」唤素娥，邀素娥一同进膳。仁杰为妻子写了一首诗，并为曹月念出诗句，曹月珍而重之。武王决定再立太子武王指婉儿近日红粉菲菲，婉儿表示因跟延德学剑，健康好了之故，武王决定给二人赐婚。仁杰请武王再立太子，武王表示要召见儿子。婉儿担心会减弱武氏的势力，把武王欲立李显为太子的消息告知延德，好让他们有所准备。庭玉劝婉儿三思，指武氏一族觊觎大周天下，担心她嫁错人，延德听到立即对庭玉挥拳。延德问婉儿是否相信自己真心爱她，婉儿把家传的珠钗赠延德，以示把自己交给他。