想到全部阵亡的东北军战友，双龙便痛苦的难以自拔，于是他召集了古山屯的村民，想自发组织起来抗日，但双龙的想法只得到喜子和二柱子两人的勉强响应。双龙逃生时只带来了一把三八大盖，却没有子弹，于是他孤身一人前往五常镇找武器。 就在双龙出门后不久，日军进了村，并发现了双龙那把三八大盖。为此日军认定村里有抗日反满分子，在逼问中，日军枪杀了喜子，并把双龙的三叔也杀死后吊在了树上。走在半路的双龙听到枪声便又返了回来，然而，等待他的却是更加痛心的血债，双龙含泪掩埋了三叔，更大的仇恨激发了他的抗日决心。 保胜是龙凤山土匪绺子大当家的，绺子里的人个个身怀绝技。由于日军的侵入，土匪们的日子也不大好过，眼看着冬日临近，他们只好到处觅食，储存过冬的食物。 邓殿云的处境也越发艰难，日军开始逐步限制东北军的行踪。这时一个叫刘路的人从日本回国，帮日本人干事，这个人恰恰是邓殿云的妻弟。 特务机关长林义秀常来老魏的钟表店和老魏下棋，其实两人真可谓是棋逢对手、旗鼓相当，二人就这样暗暗地教量着。 这一日，双龙来到五常镇，奇怪的是街道格外冷清。过了一会儿，只见一队日军带来几名抗日反满分子执行枪决。随后，一位撒着纸钱的疯婆婆引起了日军首领小野的注意，小野竟不假思索地抬枪把疯婆婆打死，就在双龙感到诧异之际，疯婆婆的孙女儿阎芳哭喊着扑到奶奶的尸体上，日军欲对阎芳无礼，阎芳的头撞上了石墙并晕了过去。此时，双龙忍无可忍，以迅雷不及掩耳之势，打死了几个日军，背起阎芳消失在暮色中。