Stefan失去了记忆，不记得自己是谁，也不记得Elena和Damon。Stefan控制不住对人血的渴望，Damon阻止了stefan。Elena想要帮助stefan恢复记忆，带着stefan去两人曾经相识，相恋的地方。Elena不断重演两人之前相遇的场景，两人走过了神秘瀑布镇的每一个地方。Elena告诉stefan，他是自己见过最善良的人。Stefan情不自禁想吻Elena，Elena却侧过了脸。Elena告诉了stefan自己曾和他相恋但是后来跟Damon在一起的事，stefan很愤怒，而且那种饥渴感又回来了。马特发现了自己的不对劲，他找来Jeremy商量。大家都有了麻烦，等待邦妮来帮助他们，但是邦妮却不允许Jeremy把自己的死讯告诉大家。马特知道了自己身体里有雷格尔灵魂的事，并且雷格尔威胁马特要保存那把匕首，旅行者们会来拿走它。Jeremy找来Damon，Jeremy不想大家再怪邦妮未出面帮助人们，决定不再瞒邦妮已死的消息。Damon心痛邦妮的死去， 但不知道应该怎么告诉Elena。卡洛琳约杰西参加神秘瀑布镇的派对，杰西趁机吻了卡洛琳，并表达了自己对卡洛琳的好感。Stefan疯狂的吸了杰西的血，卡洛琳马上把自己的血喂给杰西喝。愤怒的stefan不想面对Damon和Elena，决定离开家。Elena想找邦妮帮忙，Damon却告诉了她邦妮已死的消息。Elena伤心不已，不敢相信邦妮为了救自己的弟弟就这么死去了，她无法接受这个事实。大家为邦妮举办了追悼会，众人泪如雨下。邦妮的魂魄看着大家，通过Jeremy转达，即使他们看不到她，感受不到她的存在，她也一直会陪在大家身边。这时，泰勒也来到了邦妮的追悼会，卡洛琳飞奔上去拥抱她。Jeremy牵住了邦妮的手，邦妮说一切都会好起来的。韦斯发现杰西身体里有吸血鬼的血，告诉杰西他会变成一个新的吸血鬼，并给他注射了一剂药物，杰西晕了过去。