JC最终还是和Gus他们去了墨西哥。Sky想出了办法让Saul告诉Ted意外得到60多万的遗产。JC成功制出96%纯度的毒，出色的完成了任务，却被告知将留在墨西哥。小白担心老白去到他的住处，发现鼻青眼肿的老白，卸下伪装的老白在儿子面前留下了悔恨的眼泪。Saul告诉Sky办法没有成功，Ted没有拿那笔遗产去交税，反而拿去继续过起了原来享乐的生活，Sky找到Ted告诉他原由，Ted依然坚持不肯交税。墨西哥集团大佬Don再次接见Gus，表面上和好实则处处提防着Gus，Gus献上了带来的毒酒，并亲自喝下第1杯，Don和众分头目也纷纷喝下了毒酒，之后的派对中，Don和众分头目均中毒身亡，Gus虽呕了不少仍支撑不住，逃亡中Mike不幸中弹，英勇的JC拖着2个伤员离开了墨西哥……