驴子的旧部陆续到来了，说梁将军已遇难，驴子痛哭不已。黑葡萄只身来到老倭瓜的窝点，想说服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不买账，扣押了黑葡萄。马万海、驴子收编了老倭瓜的人，不料老倭瓜则挣脱看守投奔尾崎。大雪封山，北风呼啸，环境非常艰苦。黑葡萄病了，驴子背着她在雪地里艰难地行进。老倭瓜领着尾崎尾随而至，又是一番激战。马万海觉得奇怪，便到处观察，发现树木上有人做了标记，但尾崎等人已经悄悄挨近了几人藏身的窝棚。驴子等人且战且退，窝棚起火，黑葡萄被俘。