尾崎挨了上级的训斥，并没有沉默，他想冯驴子和马万海想得头疼，无缘无故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事儿反映到上司那里，上司来考察他，以为他精神出了问题，要送他回国。尾崎死活不同意。上级说要在短时间肃清驻马岭，调集兵力围攻山头。尾崎立下军令状，说一定要活捉马、冯、黑。尾崎穿上长袍马褂到处告别，说要调到关内去了，还说了些日中亲善、对不起风铃渡父老乡亲的话，说着说着竟流了泪，尾崎带着队伍离开风铃渡，一步三回头。驴子说要下山洗个澡，顺便试探风铃渡的虚实。化了妆的驴子和柳蛤蟆偷偷来到万泉池洗澡。尽管开堂子的老穆一个劲地暗示，驴子却没有觉察，躺在床上尽情地享受，回头一看大吃一惊，原来给自己搓澡的竟是尾崎！马万海和黑葡萄骑马冲进澡堂子，拉着驴子和柳蛤蟆上了马冲出浴池。