风铃上，大伙议论黑熊峪周边接连出现的怪事，很多村民一进山就失踪。一时传言四起，人心惶惶。驴子和马万海听到了议论，决定去黑熊峪看个究竟。二人来到了隐藏在树林中的黑熊峪，原来尾崎在这儿建成了秘密军马场。驴子和马万海正在观察，没提防头上被套了麻袋抓了去。二人被带去铡马草。驴子问干活的中国人话，大伙都不回答，原来日本人为了保密，把这些人都弄哑了。黑葡萄听说二人失踪非常着急，决定下山去寻找。在老蛾子家，黑葡萄在这儿遇见了奔儿与秋儿。老蛾子分析，二人是去了黑熊峪，黑葡萄要去寻找。老蛾子说万万不可冒失，让她带奔儿与秋儿回山，等待消息。驴子和马万海骗取了军马场美马大佐的信任，并没有被毒哑。