1944年夏，第二次世界大战到了转折时刻，德国法西斯在欧洲战场节节败退，日本侵略者在中国战场被淹没于人民战争的汪洋大海，在东南亚和太平洋战场上也遭到了盟军的重创。为了挽回被动局面并保持后勤补给线的畅通，侵华日军总司令部命令驻中国华中的军队对苏北的新四军进行大规模的清剿，并在上海实行“白色恐怖”政策。日军对所有进入苏北的物资严格控制，妄图掐断新四军的后勤供给。由于叛徒出卖，上海日军宪兵司令部谍报处侦缉科科长马浮根和吴淞口巡防团团长黄元龙，联手破获了共产党在上海的军需物资地下转运站 - 51号兵站，他们杀害了电台报务员，并缴获了兵站正准备运往苏北根据地的药品等物资。兵站负责人杨显庭侥幸脱身。在破获兵站的当晚，宪兵司令部谍报处处长田中敏行派遣一支小部队，利用兵站运送物资的船只混进根据地，妄图偷袭新四军的后方医院，被新四军某部作战参谋梁宏率部队击溃，其阴谋未能得逞。为了尽快恢复苏北新四军的后勤供给，中共华中局委派梁宏(化名范云洪)，以《茂隆商号》老板的身份前往上海重建51号兵站，同时也着手在根据地秘密排查，寻找日伪隐藏在我内部的奸细。