王新语给苏贞写情诗，苏贞批评他，并让他死心。许大姐匆匆赶来告诉苏贞小燕子走失，众人四处寻找，毫无踪影。彭登科和小猴子等人押着佐藤回延安，一路上彭登科操着熟练的日语涉险过关。彭登科隐约在路边村庄看见了小燕子，他来不及通知苏贞，只好写了封信，让小猴子送给苏贞，自己继续执行任务。小猴子给苏贞送信，被王新语认为是情书而私自截留。严冬山决定利用佐藤提供的信息近期就派人去北平买通讯设备。