杰克一伙人搜遍汉克的家中找到杰西的口供录像并且供出托德杀死了失踪的孩子一事件，杰克想为侄子出气杀掉杰西，经过托德劝说最后同意了托德的意见让杰西把剩下的甲胺交给杰西去制毒，另一边策划逃亡的沃特和律师索尔无意中又碰到一起，让沃特的计划有变，想让索尔找最好的杀手去找杰克一伙人算账但是索尔决心已定，沃特留下并且先在世外桃园避风头。 杰西在逃跑中被抓回为了惩罚他托德当面杀死安迪利亚，之后杰西每天都过着奴隶一样的制毒和监狱一样的生活。沃特联系儿子想寄钱却遭拒并且儿子痛恨自己，失落间无意看到电视里一个慈善活动是以前的合伙人，沃特决心找到他们再计划下一步。