埃琳娜一直强调自己不是对达蒙认祖，她是真的爱达蒙，正在此时，邦妮来电话说要帮埃琳娜，让成为猎人的杰米不再追杀埃琳娜。达蒙陪埃琳娜来到了她们儿时度假的小屋，杰米无法控制自己，企图杀死埃琳娜，但及时被制止了。邦妮想通过催眠使杰米认为埃琳娜是他唯一的亲人，是他的姐姐，但是失败了。同时在泰勒家举行了一场舞会，泰勒和12个狼人想着如何杀死克劳斯，而这一切不过是肖恩和小狼妞海利的阴谋，为的是以12个混血儿作为血祭。卡罗林想要制止泰勒，但被小狼妞弄晕在厕所里面，April发现了倒在厕所的Caroline，却发现她没有了脉搏，突然Caroline苏醒了，想要催眠April，Caroline以为催眠成功，出门后碰见了马特，马特告诉Caroline，April带着马鞭草手链无法被催眠，而此时大家找不到April。克劳斯发现了他们不再认祖而杀了所有的混血儿，有小狼妞的提示，泰勒逃过一劫，April目睹了发生的一切，最后找到了Rebecca。Stefan为埃琳娜和达蒙发生关系一事大发雷霆。肖恩帮助杰米不再想杀死埃琳娜。达蒙强迫埃琳娜离开自己。克劳斯杀了泰勒的母亲。