稣吉利倾慕木兰，难以自制，乃发奋图强，加入前锋营，得以日夕亲近木兰。木兰借承恩营房洗澡，承恩发觉木兰原是妩媚少女，不禁心神荡漾。承恩劝木兰及早退役，找个如意郎君。木兰坚持一日未达理想，决不退役。 王母以稣吉利表现良好，赠以蟠桃，稣一心把蟠桃送与木兰，却给茅神偷吃了。茅神警告稣吉利别动凡心，否则必遭天谴。李亮与木兰上山巡视，两人互吐心事和理想，李亮胸襟广阔，木兰大为欣赏。皇上派太子杨勇和皇子杨广到幽州犒赏三军，岂料杨勇浪荡不羁，带了杨广到妓院逍遥。