端宗即位，金宗瑞、皇甫仁掌朝廷大权，安平狼狈为奸，黄票人事。首阳使苦肉计，请缨当谢恩使到明朝，金宗瑞和皇甫仁儿子随行。端宗见桃源君诉苦，权擥来找首阳夫人要经费招募人才，韩贞回娘家要来珠宝财物资助。蔡尚宫来传旨请桃源君夫妇进宫。端宗说要去平壤迎接首阳回国，金宗瑞、皇甫仁大为紧张。松儿偷偷观察端宗，被严内官发现处罚。安平参谋李贤老去找敬德宫看守韩明浍，邀他为都城见安平。韩明浍和安平两人彼此看不上眼，以不知天意为由离开。首阳回国，严内官代替迎接，告诉首阳金宗瑞、皇甫仁、安平横行。