约当西元1502-1504年。韩致亨见仁粹建议解开燕山罪人之子的枷锁，仁粹不允。韩致亨病重去世，仁粹失去在朝中有力缓冲回旋的左右手。燕山和张绿水等深夜跳舞“安慰”仁粹的悲伤。月山夫人朴氏去阻燕山跳舞，却被羞辱气走。齐安向燕山提废妃一事可以当作清政敌的武器。齐安设计让燕山去看废妃坟，并见到废妃母兄。燕山召废妃母申氏进宫，郑氏严氏见仁粹求救。仁粹想去大殿见燕山，却被兵士拦阻不能离开昌庆宫。申氏拿出保存二十三年废妃吐血手绢，燕山见之发狂。燕山拿著血手绢去见仁粹质问，仁粹说没废元子悔不当初。燕山从屏风后抓出郑氏严氏，说害废妃的人无论死活都要报仇。