韩确告诉韩贞世祖已同意立桃源君为世子，韩贞暂时放心。内官宫女深夜将端宗夫妇送出大殿，移驾昌德宫。贞熹劝缓立世子，韩贞偷听被发现。惠嫔被送往净业院出家，蔡尚宫告诫松儿大殿就是起落是非之地。世祖警告桃源君不要再挡路，否则断绝关系，桃源君胸闷头晕。桃源君和韩贞共骑出门，说为了她一定会登上王位，不会再让她掉眼泪。朴尚宫劝蔡尚宫借中殿换主取得大殿尚宫之位。韩确跟世祖提两个心愿：王位继承承诺和除掉上王祸根。权擥要韩明浍帮忙除上王，韩明浍说难道要世祖成为篡位暴君。