阎宝航轿车内，康牧君和阎宝航闲谈，康牧君告知，“特种技术研究所”通过对大量被破译的日军密电的综合分析，得出一个惊人结论：日军将在12月上旬突袭美军太平洋舰队。晚上，阎宝航将一个密件交给李正文，要李正文必须立即前往红岩村。军统谭文强的办公室，黎永庄来到，黎永庄告知，陈非是被我们军统的杀死的，阎家本来已经有了戴笠暗中派去的人，一直在对阎宝航等人进行监视。陈非的出现扰乱了那个人的计划，而且两个人相互还产生了矛盾，军统的人并不知道陈非是谭文强派进去的，便把给他们添了乱的陈非杀死了。谭文强大惊，戴笠竟然也在监视阎宝航，却将自己蒙在鼓里。随即压低声音大骂戴笠，同时也只好自认倒霉。某餐厅，谭文强邀请梁栋和卢林共进晚餐。谭文强借酒浇愁，不仅接连干杯，而且异常话多。此时，阎宝航和几个朋友进来，他看见梁栋便过来热情地打个招呼。谭文强已经带着醉意，要求梁栋介绍自己和阎宝航认识。二人相互握手后，阎宝航大方地表示，他们这桌饭菜由他请了，随即潇洒离去大明公司，谭文强突然来到，二人唇枪舌战。谭文强分析，当初阎宝航通过卢波与德国武官拉上关系，然后欲擒故纵进入酒会，从而得到了德国进攻苏联的重要情报，其后又利用两个电台相互掩护，传递情报。阎宝航讽刺地赞许谭文强推理严密，但可惜没有一个站得住脚的证据。阎宝航嘲讽地问谭文强到这儿来说这些戴笠是否知晓，谭文强哑口无言，悻悻而去。谭文强被杀死阎宝航的念头死死地缠住了。阎家外面，大明公司，那些阎宝航经常出没的餐厅，茶楼，饭店内外，都出现了谭文强孤狼一般的身影。晚上，阎宝航在自己房间内沉思，李正文进来，将一个小纸条交给他。阎宝航看后，将纸条烧掉了。他告诉李正文，周恩来认为关于日军将会对美国太平洋舰队发动攻击的情报应该是可信的，已经报告了党中央。大明公司，梁栋突然来到，与阎宝航对上接头暗语，随即告知，自己受红岩村指示一直在暗中帮助阎宝航，并提及刘国平、徐仲航等事情。梁栋告知，现在谭文强拟定了一个暗杀计划，将利用阎宝航去南山的时候，假扮成抬滑竿的农民，将其摔下山谷，要阎宝航千万提高警惕。戴笠将谭文强叫到办公室，将他拟定的刺杀阎宝航的计划拿出。谭文强惊愕不已。戴笠让谭文强忘掉这个计划，自己也会当作没有看到过一样。并说，谭文强所担负的那个绝密任务也到此为止了。谭文强一脸无奈和沮丧、失望。军统办公室，谭文强给露露咖啡馆打电话，发现陶祖佑已经不在那里。　　陶祖佑住处，来到此地的谭文强沮丧地发现已经人去屋空。凌晨，梁鸿钧家的电话骤然响起，打电话来的是阎宝航。这次是阎宝航让梁鸿钧赶快起来听收音机了。太平洋战争爆发了。