军统办公室，梁栋找到谭文强，对谭文强安排自己刺杀，同时又设置测试自己忠诚度的圈套表示愤怒。谭文强却态度很好地尽力解释，同时告知梁栋，决定推荐他晋升军阶。北碚，阎宝航亲自来到谢恩成夫妇家，告知已经安排好二人撤退，让其顺嘉陵江乘船先去成都再议。阎宝航拿出一笔钱交给夫妇俩。临别，阎宝航说，你们还年轻，安定下来以后再生几个孩子，将来新中国还需要他们来建设。谢恩成夫妇热泪盈眶。谭文强奉命来到戴笠办公室，戴笠表扬谭文强巧妙地抓到了两个共产党。戴笠随即又对谭文强逮捕计划中将所谓阎宝航的黑材料作为诱饵表示不满，认为谭文强此举有些无事生非。谭文强终于将长期存在心中的想法直言相告，表示自己早就对阎宝航十分怀疑，斗胆劝告戴笠，和阎宝航的关系这样继续下去，早晚将会给戴笠本人带来大麻烦。戴笠不以为然，让谭文强在这个问题不要多说话。阎明诗下楼，发现李秀清突然从外面偷偷回来，遂盘问。李秀清解释，自己是去茶楼拿一样东西，白天忘在那里了。阎明诗有所怀疑。梁栋来到嘉陵饭店一楼，坐到已经等在那里的谭文强旁边。谭文强说，黎永庄神秘地告诉梁栋，让你来是要让你见一个人。美国密码破译专家史密斯从外面进来，在楼梯上碰见了一个正在迎面下楼的美女，楼梯上二人尴尬相让，美女说了两句英语。美女出现在饭店大堂，这让梁栋惊诧万分，因为此人长得像极了死去的卢波。谭文强迎过去并将她介绍给震惊中的梁栋，原来她是卢波的妹妹卢林，刚从美国来到重庆，是《纽约时报》新派驻重庆的记者。一个雨天，梁栋、谭文强和卢林三人来到山坡上卢波的坟前，卢林献上鲜花，在姐姐坟前泪流满面。军统审讯室，黎永庄反复拷打徐仲航，徐仲航仍然不说话。另外一个审讯室内的苏明听到枪声，惊恐不已。此时气急败坏的黎永庄破门而入，用枪指着苏明的脑袋。苏明彻底崩溃了。清晨的长江码头，沈慧将要离开重庆。就在轮船汽笛响起的时刻，阎宝航突然出现在了沈慧面前，这让沈慧激动不已。阎宝航递给她几个柚子，说为了买些沈慧一直爱吃这东西。沈慧不禁热泪盈眶。一个房间内，戴笠心存疑惑地应邀来见徐恩曾。徐恩曾告知，有关德国进攻苏联的情报泄密一事，如果真有此事，那么军统恐怕就脱不了干系，作为朋友愿意提供一些帮忙。戴笠表示感谢，但说假如有此事，那也要由自己亲手解决，威胁徐恩曾就此打住。谭文强，梁栋和黎永庄共同审问苏明，谭文强不断将话题引向阎宝航，但苏明因为确实不知阎宝航的真实身份和更多详情，始终无法提供令谭文强满意的答案。行驶的轿车内，阎宝航向贺建群汇报，谢恩成等计划转移的人员已经安全离开重庆，监狱中的徐仲航等二人现在还无消息，已经托一个在军统内部的东北老乡帮忙打探。戴笠办公室，谭文强奉命来到，戴笠简单询问了对徐仲航等二人的审问情况之后，让谭文强不再负责此事，随即告知，从国外反馈过来的情报表明，事先斯大林虽然可能从苏联的情报系统得到了德国进攻苏联的情报，但是因为有之前签署的《苏德互不侵犯条约》，并没能引起斯大林的关注。但据说是一份来自中共的相同内容的情报，才让斯大林真正有了警觉，并提前24小时命令苏军进入战备状态。戴笠怀疑，情报的泄露极有可能是重庆政府内部出了问题。