文种建议勾践御敌之策可问范蠡，勾践却认为范蠡只会些阴阳之术。皓进只好求苦成报雅鱼疏通此事。勾践终于答应再见范蠡，安排范蠡与石买等人论战。范蠡一番言论让勾践彻底折服，两人促膝长谈至深夜。吴越两军于石门关开战，越军未战便胆怯不已，临阵脱逃。勾践严惩率先逃跑者，公开问斩。范蠡献计弃石门关，袭破伯嚭三座营帐。灵姑浮向勾践抱怨，文种招募来的兵丁都是老弱病残，勾践焦急，悄悄赶回王城。为协助范蠡的战术顺利实施，灵姑浮配合他演了一出苦肉计。勾践受文种启发，去大狱提取囚犯以补充兵源。