红军将领们对下一步的发展方向各执一词，毛泽东、周恩来参加讨论，指出红军不是流寇，要向抗日前沿山西发展。与此同时，阎锡山召开沿黄二十一县县长防红防共会议，调兵遣将加强黄河防线。钱耀祖在太原置办酒席为继武订婚，姜玉涵因不满继武当晋绥军镇压学生而中途退席。玉涵对志同道合的继文怀有好感，继文却不敢接受这份感情，两人走在夜幕下的街头，说要过河投奔红军。继武开车沿街寻找二人，在军警抓捕的紧要关头保护了他们。牛世魁审问高河娃，逼他承认通红。高河娃说皮带上印着国军番号，牛世魁无奈只好放了他。中共中央在瓦窑堡召开政治局会议，做出建立抗日统一战线和红军东征山西的战略决策。毛泽东的妻子贺子珍和张闻天的妻子刘英打了一只瘦弱的黄羊犒劳领袖们。贺子珍为房东女儿春妮疗伤，答应了春妮参加红军的要求。蒋介石飞到西安部署围剿陕北红军。国民党爱国人士续范亭将军剖腹中山陵，激起了全国民众的抗日热情。徐海东、程子华来到独立团驻地，洪剑波对停职检查想不通，无法释怀江西反围剿中未婚妻翠平被晋绥军追杀而跳崖身亡的仇恨。程子华讲述徐海东当年领导年关暴动，家族66人被灭门的悲惨身世。洪剑波放下思想包袱，接受了过河摸清晋绥军布防的特殊任务。