彭兴华到龙山看望程八爷，见到了阔别的妻子。率十几个人执掌江原的彭兴华面对苏联人限期要他交出江原，被土匪袭击，何长水四处组识武装，并代表国民党争夺政权的复杂局面，他思忖着。被何长水鼓动得酬躇满志的李韬甫把委任状交给父亲，说出了准备参加由何长水指挥的江原武装暴动，叮嘱父亲不能让梦桐知道此事，李祖琦骇然，他让女儿梦桐暗示兴华晚上睡觉时睁只眼睛，给兴华送饭时梦桐把自己也不明白的暗示告诉了他，敏感的彭兴华立刻意识到危机，对战士们做迎战的具体布署。彭兴华与何长水为了各自的政治信仰，彻底分道扬镳。