西郊水库，米雪芳被陈亮和石云以及公安人员包围，她的脚下是硫磺，手里拿着打火机，她要为空军向水库投毒导航。最后的时刻，陈亮决定与米雪芳同归于尽，飞机来了，米雪芳终于没有点燃硫磺。医院里，在谭老的陪伴下，黑桃Q终于睁开了眼睛。监狱里，米雪芳告诉石云，毛毛不是陈亮的孩子。这一点，石云没有告诉陈亮，而陈亮听从组织安排，准备潜伏到海的那边去。三年后，公安局截获了一份新的密电“秘密图纸”，黑桃Q在监狱里也得到了敌方传来的密电，与此同时，谭老遭到刺杀，薛姐牺牲。