李万成得知关震宇头疼病发作，决定前去探望，李彪无意中透出有关关震宇妻子被害的口风，引起了李万成怀疑。沈方明为关震宇治病，劝关震宇放弃对共产党的疑虑。李彪向前田报告了肖娅让他脱离皇协军的消息，前田更加怀疑肖娅。日军即将进攻 武汉 ，命皇协军下乡筹粮，林达飞派周营长随李彪部行动。关震宇驻军清凉山，见到了主持和尚。 马贵 部和日军在红土村抢粮，周营长为阻止日军暴行而死，日军血洗红土村。关震宇率部赶到，面对血的一幕，悲愤万分。关震宇为大局阻止了耿杰，仰不住心中激动，头痛病复发。