上山打猎的神荼、郁垒发现了共工带领人马在龙口附近活动，皋陶以为共工要兴兵犯战带领民夫们操练。女娇带领姑娘们去治水营地送饭，被禹训斥一顿，大方的女娇撮合部落里的姑娘在治水民夫里挑选意中人。子契已调查清楚东不识的罪行上报舜，舜极为痛心紧急调回所有在外首领准备查办东不识，禹和皋陶议论共主紧急召回首领怕是出了大事，女娇悄悄跟来被禹斥责，秦不空和东不识并马而行想点醒东不识，察觉苗头的东不识赶到有缗氏找伯余命令他销毁罪证。舜用唐尧的事迹感化众首领，东不识忏悔罪孽深重横刀自刎，前来告发东不识的伯余被处以墨刑，告诫首领们一定要引以为戒。舜向禹询问共工动向，共工准备开拔回西北，禹和皋陶回到龙口窥视共工动向，决意拖住共工，决定深夜前去偷马。