乾隆向太后告知江南灾情，并宣读了庄有恭假供状。供状中言明动用水利专银，送给慈宁宫了封住了太后嘴巴；太后知太监陈福泄密怀恨在心。绿林二路兵马进攻官府，乾隆欲派兵征讨，碍于亲母病中嘱咐犹豫不决：陈阁老差人送回了康熙“不准骚扰陈府”诏书，鼓励乾隆以江山为重，征服逆贼。化装成侍卫鱼娘见母心切，却被钮祜禄氏皇太后看破心思，母女见面心照不宣却情真意切。陈邦国化成乾隆混进行宫，富察氏皇后错把邦国当了乾隆，金奎杀进太后寝房；欲掳太后被鱼娘抵挡住。