关键时刻，“桑义州”突然出现，保护了方小田，抓获了冼三。老王连夜审讯冼三，“桑义州”担心自己暴露，要求陪审。在审讯室里，“桑义州”设法支开老王，冼三气急败坏地宣称毒箭和沈家德故意把自己作为礼物送给共产党，并扬言要拖毒箭下水。“桑义州”设计将冼三击毙，躲在暗处的桑义州看在眼里，急在心上。为了加强总务科的安全工作，方小田和丁佩仪轮流陪同老魏头买菜。老魏在买菜的过程中故意说要给领导开小灶，使得方小田对他的落后思想产生了不满。方小田到“桑义州”面前参了老魏头一本，桑副局长却只是一笑置之。在公安局领导会上，老柳拿来上级组织的回电：桑义州同志确系淮海战役前派往灵通工作的特派员。个人档案已经在战乱中遗失，请灵通地区从接收该同志时间起补充新档案。老魏头一直密切关注着“桑义州”的一举一动。他曾趁桑副局长开会的时候偷偷潜入他的宿舍，并且发现了敌方电台的波段；他也曾尾随桑副局长，找到了毒箭与特务联络的死信箱。但是这些都无法构成铁一般的证据。由于粮库被烧，粮食短缺，市委召开会议，决定向邻市调集粮食，由公安部队负责押送。周局长召集公安局的干部开会，部署了行动，并要求所有人严格保密。