堂上，李妃以交出宫中财宝为条件，争得寇珠一条生路。刘智觉得李妃身上有如此多的宫中之物，甚是可疑，派人持金钗送到宫中刘妃处甄别。城外古庙，为刘益拐骗孕妇的凶僧接待投宿来的包拯与展昭，引起展昭警惕。终于发现他们拐带孕妇的劣迹。当凶僧带人想杀死包、展等人时，反被展昭都收拾掉了。并从后院的地室中发现了三十多名孕妇，包拯于是心生一计。刘智发现去古庙的人没有回来，要谢吼带人去查。为了弄清真相，展昭假冒佛祖问话，诓谢吼道出了拐骗孕妇的真相和元凶，包拯听罢气愤不已，令谢吼画供画押拿到了供词。