整个城市因为节日充满着快乐的气息，寂寞的能贤却思念着许乐而显的格格不入。一天，能贤从101看见国父纪念馆出现了一个很大的猫头鹰风筝，让原本情绪低落的她振奋的往国父纪念馆的方向跑去…随着风筝的图案越来越明显，朝猫头鹰风筝的线，往下看到的，竟是在高雄遇见的黄景祯。原来是许乐拜托他在这里放猫头鹰的风筝，希望那个有猫头鹰魔法的女孩，可以看到风筝，他要等待她施展魔法的那一天！能贤思索着，决定不顾一切的前往阿里山。许乐随着Leo给他的线索，来到了阿里山纪念品店寻找信中里的那个女人，那个他一辈子从未见过的“母亲”。寒冷的空气中，许乐找到了他遗失已久的温暖；而他选择对这一切释怀，也要“母亲”原谅她自己。随着新年的第一天即将逼近，陆怡来到了101外围张望着那成千上万的人群，不知道心里挂念的小马现在身在何处，是不是也在人群中寻找着她？随着跨年倒数计时的开始，陆怡的心就越来越不安。就在这刹那，一只温暖的手握住了陆怡。能贤没有在最后一刻找到许乐，独自走向日出观景台，一个人孤单的等待着，日出的那一刹那，身边的人欢呼着，拥抱着。金黄色的光线洒在能贤的背影，回头一看，原来许乐一直在这里等着她。他们两人终于在今年最美的日出中发现属于自己的爱。