夫差觉得这一切都是宁妃做的，宁妃百般解释但是夫差都不肯相信。骞庸醒来疯了一般大喊“抓鬼”。宁妃看到自己的儿子疯了让夫差还自己的儿子，夫差更是心痛，两个儿子一死一疯。姜聪得知夫差的儿子一死一疯，他很高兴的要等吴军撤退后追击，裘善劝他他不肯听，最后姜聪大败而退，撤退时被夫差拦住，姜聪为了活命要说出杀害友儿的凶手，正当他要说出来的时候被人用箭射死。夫差得知骞庸是被栽赃的，他回来安慰宁妃和骞庸，宁妃很伤心他的儿子已经疯了，她要带着儿子离开吴王宫，她再也不稀罕什么王位，只想好好带着儿子过平静的生活。夫差准备开启争霸之战，伍子胥阻拦他但是夫差觉得他老了，已经变得畏首畏尾。夫差一夜之间失去了两个儿子，他不能再等了，他要在有生之年称霸诸国，留伍子胥监国。范蠡和勾践要让郑旦、西施劝夫差，他们要争取在夫差出征之前回到越国。夫差看到两个婢女嬉笑，让喜子狠狠的打她们，西施求情也不管用，夫差佛袖而去。范蠡去见西施希望她劝夫差让他们回越国，西施让他保证越国强大之后不攻打吴国，但是范蠡告诉西施他不能保证。夫差责令伍子胥在他规定的时日之内造出兵器，伍子胥觉得不可为宁愿一死，夫差愤怒的时候郑旦来了，她告诉夫差越后来找自己替他们求情，她还说西施很快就要来求情了，夫差愤怒的说任何人都左右不了他的想法，让他们都滚。夫差去了西施那里，问她是否有话对自己说，西施摇头，夫差告诉西施自己要放他们回越国只要西施点头。西施认为只要勾践和范蠡对天盟誓永不对吴征战就可以放他们回去，夫差告诉勾践他从不相信越国有复仇的可能，即使放他们回去也不可能。夫差告诉西施她多不希望她为勾践、范蠡说情但是他还是说了，他这么做只是为了让西施知道她是自己心里分量最重的女人。伍子胥得知夫差要放范蠡、勾践回去，大骂夫差昏君，说吴国的江山迟早有一天会断送在夫差手里，夫差对伍子胥的容忍已经到了尽头他扔下剑让伍子胥自裁。伍子胥请求死后把自己的人头悬挂在姑苏城上，他要亲眼看着勾践的复仇大军是怎么取下夫差的人头。夫差打开父王临死前的盒子，上面写着：事已至此，爱莫能助。