勾践将一些珠宝送给范蠡，告诉他这些足够范蠡和西施一辈子衣食无忧了，还打开了密道请他带着珠宝离开，范蠡不肯，请他等到天黑，自己将给她一个活下去的理由。西施知道郑旦被大王接走后很失落，带着洗好的衣物回了家，在路上遇到了范蠡。范蠡看到西施瘦了很心疼，西施为自己还可以见到范蠡很高兴，问他阿牛的事情，范蠡推诿过去让西施给自己做饭。婢女给越后准备了衣服，她告诉他们自己和大王要去吴国为奴用不着这些衣服。西施欢喜的为范蠡准备酒菜，范蠡告诉西施阿牛死了，郑旦为了报仇要去吴国，西施听了非常伤心。范蠡跟西施将周文王给纣王献美女的事情，西施明白了他的意思很伤心，她不相信越国的兴亡难道会和一个女子有关吗？范蠡把大王送的珠宝拿了出来，让西施和自己一起离开。勾践站在城墙上等待范蠡的到来，久久不肯回去。越后告诉勾践，范蠡不会再回来的，因为如果是自己她也不会回来的。范蠡喝的烂醉，西施问他大王是不是还在等他，范蠡告诉西施不管他了，让大王去等吧。范蠡非常的痛苦，西施看到他那个样子就带着他去都城，一起去见大王。西施想通了，她和范蠡都割舍不下越国的人民。勾践看到太阳落山了，要和自己的王后一起自焚，相国恳请他多等一个时辰。正当勾践准备自杀时范蠡带着西施赶了回来。背负着君王安危和国家兴亡的重任，心如死灰的西施不得不牺牲情爱，去取悦遥不可及的君王，完成多少男人都难以完成的兴越灭吴的复国重任。面对一生的毁灭和将要降临的耻辱，她没有以死相抗，不为别的，只是为了她的范郎。文种带着西施去见吴国太宰，在路上范蠡告诉西施，如果她不愿意自己会连夜送她出城。太宰看到西施惊讶她的美貌，赞叹她才真正是一位绝代佳人。越后恳请西施不要怨恨范蠡，西施告诉她自己只是做了自己应该做的，王后给西施行了跪拜大礼。文种临行前嘱咐郑旦让她多帮助西施，如果西施不能行事让她取而代之。勾践和王后在骄阳下一直跪拜，夫差单独喊来了范蠡，希望他可以跟随自己，并让太宰带那些越女给他看，伍子胥跑来告诉夫差这些女人一定不能留，夫差让人送这些女人回越国，郑旦站出来说自己不愿意回去。