崔莹得知元朝使者来到京都打算带恩秀回元朝，急忙收拾东西准备带恩秀逃跑，他向恩秀解释了逃跑的原因，让她安心听从自己的安排。恭愍王也收到元朝使者来临的消息，这位使者竟然还私自召集高丽重臣开会，并通知恭愍王去听指示，这根本就是赤裸裸地在侮辱恭愍王，他顿时怒不可遏。恭愍王来到议事厅问元朝使者有何事商议，那使者毫不客气地说这么多年来高丽王不断更换却没有一位明君，因此元朝皇帝决定废掉恭愍王。 众大臣听了他的话都很气愤，纷纷进言让恭愍王下令将这使者赶出去，恭愍王却冷静地让使者继续说下去，使者直指恭愍王废弃元朝所制玉玺的事，说元朝已决定废除高丽王，将高丽纳为元朝的一个省，如若恭愍王不听从命令，那么双方的战争便无法避免。恭愍王说即使开战也不会让高丽成为元朝的附庸，使者这时才说出自己的目的，他说自己其实也是高丽人，为了高丽的独立只有遵守元朝的指令，那就是让德兴君成为新的王，他也会是最后一位王，高丽将由他亲手结束。而唯一能保护高丽独立的方法便是恭愍王要重新使用元朝玉玺，并把扰乱他心机的“医仙”抓起来并处刑，这样使者才肯向元朝求情，保住高丽的独立。 会议结束了，崔莹等着求见恭愍王，但此时王根本不愿见他，他心中一片混乱，根本无从向崔莹解释。回到自己的住处后崔莹便收拾东西便听着副将的报告，让他派人去跟着元朝使者，因为最近这使者正跟德兴君在一起。崔莹把重要的事交代给副将，让他以后好好处理宫里的事，他已经决定送恩秀离开了。 恩秀与德万在街上走着，德万向她讲述着自己跟崔莹相识的经过，两人在路上遇到一个奇怪的人，这人走路没有声音武功一定很高，德万带着恩秀匆忙离开。 崔尚宫奉王与王妃之命告知崔莹立刻带着恩秀离开，越快越好，崔尚宫知道崔莹决定亲自送恩秀走，问他能不能留下来把这事交给鹰鹫帮的人做，崔莹说自己愿意放下所有换来这最后二十天的相处。崔莹知道一旦恩秀离开恭愍王将面临更艰难的处境，但他还是决定离开，即使自己再也没资格辅佐恭愍王也不后悔。 终于崔莹带着恩秀上路了，他们不知道德兴君派了元朝使者的马夫跟着他们，这马夫便是恩秀之前在路上遇见的神秘高手，两人走走停停这难得的相处机会两人都倍加珍惜。另一边恭愍王召开会议命令各部做好准备，调集粮草进入备战状态，但没有崔莹的指挥这些新任的官兵心中都很没自信，而失去了崔莹恭愍王就失去了左膀右臂，但这一切都无法回头了。 德兴君来到奇辙家，告诉他恩秀与崔莹逃跑的事，谁知奇辙却根本不领情，他已经看透德兴君的为人，再也不听他的花言巧语了，奇辙正要杀他却被自己的旧伤反噬，只得罢手。等他稍微好点之后便下令全国追查恩秀，并不惜下令杀死崔莹。恩秀他们来到一处酒馆下脚，崔莹看出这里危机四伏，他让恩秀趴下便开始跟这里的杀手打起来。 深夜，恭愍王还没回房休息，王妃亲自来书房找他，问他在烦恼什么问题，两人正在谈话时，王妃突然觉得身体不适，原来王妃有了身孕，大家都很高兴，恭愍王急忙来到房中看她，这一刻两人都忘记了家国大事，只剩下幸福与满足。恩秀半夜醒来发现崔莹仍在外面来回巡视，很感动便走出去陪他，她知道崔莹正在担心着王，两人正在说着突然就有杀手出现，崔莹把她送到屋里独自应战，顺利解决掉杀手。 恭愍王知道德兴君与使者的关系，便下令于达赤全力配合鹰鹫帮的行动，严密监视德兴君等人的动向。使者来问恭愍王最后的决定，恭愍王不屑地指出使者目的不纯，但他也毫不羞愧，直接给王下最后通牒，并派身边的高手去带回恩秀，杀掉崔莹。崔莹两人走到一个镇上，发现这里正在招募新兵，恩秀在一个医馆里见到一位老中医，接受了针灸治疗。 王上朝之后，王妃便去普济寺为王和孩子祈福，初为人父的恭愍王为小生命的到来而欣喜激动。他亲自去奇辙家里看望，问他要元朝玉玺，答应取消他的禁足，奇辙果然很高兴地交出了玉玺。奇辙说他心中只想去天界，这里已经不具备吸引力，这样疯狂的想法让恭愍王无法理解。王妃来到普济寺遣退众人，偷偷绕到一个禅房，原来元朝使者约她在此见面，谁知这却是一个陷阱。 恩秀与崔莹来到野外，她无意中在一个石头下找到一个塑料小盒，里面竟然是几页手册中的纸，等崔莹杀掉追杀者回到她身边看到她失魂落魄的样子吓了一跳，恩秀没有告诉他发生了什么，只是求他抱紧自己。原来那纸上写的是手册的一部分，书写者便是未来的恩秀。