悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。悟空和八戒找回了李老汉的儿子，并在他的指点下找到妖怪洞府，降了妖怪，回到庄中。隐雾山上樵子夫妻，每日上山砍柴为生。樵子妻貌美，为山中妖怪垂涎，将樵子夫妻掠入洞中，逼令相从。樵子妻坚拒。妖怪怒，将二人关在洞中。唐僧师徒路过。悟空捉弄八戒，八戒误入妖怪洞口，与看门小妖打斗一番，惊动了妖怪。