楚王获悉晋王驾崩，请来重耳，名为下棋，实则有心试探。他先提起他们的夫妻感情，希望重耳原谅女儿的不懂事。然后切入正题，问重耳是否愿意回国，如果帮他当上大王如何回报。重耳表示绝不忘恩负义。楚王又问，如果两国发生战争，将如何处理。重耳承诺退避三舍。他不卑不亢、有礼有节，楚王甘拜下风，随即转告晋王死讯，让他赶快回国。　　两天过去，重耳依旧犹豫不决。介子推焦急万分，催他尽快回国，以免江山落入骊戎人之手。他却认为父王不派人通知，大概还没有原谅自己，怕回去后无脸面对，苦闷之余，借酒消愁。成玉公主表面上反对介子推催促，担心重耳回国招来杀身之祸，实则心中早有主张。她知道劝说无用，故意不停劝酒，将重耳灌醉，然后让介子推强行带他回国。介子推感谢公主大义。　　介子推驱车赶路，车上躺着不省人事的重耳。　　骊兰一心等着重耳回来，不肯上朝，优施过来兴师问罪。骊兰以骊戎已经恢复为由，让他回去。优施表露野心，要留下来帮儿子完成大业，吞并晋国，称霸中原。骊兰断言此举会害死奚子，威胁要让奚子降旨处死他。优施嘲笑她幼稚，当日朝堂之上，他有口难辩，现在大可以将身世告诉儿子。骊兰气得大叫来人，不料，进来的却是骊戎女们。优施命她们看守骊兰，并要求她第二天必须上朝。　　重耳一行中了晋军埋伏，重耳醒来，和介子推一起冲了过去。　　深夜，梁五禀告优施，重耳已经进入晋国，他正派人追杀。　　楚王去接成玉公主回宫，他听说优施目前把持着晋国的国政，担心重耳匆忙回国会有危险。公主着急，后悔自己行为鲁莽。楚王宽慰她，已经写信请里克帮忙。　　梁五早就垂涎骊兰的美貌。这天他借口禀告长公子消息，前来拜见骊兰，并以功臣自居，出言调戏。骊兰气极，打了他一巴掌。梁五恼怒离去。　　重耳和介子推在饭店就餐，被梁五派出的杀手认出，双方打斗起来。重耳介子推不敌，逃入树林，危急时刻，里克率兵出现，救了他们。原来他接到楚王书信，立刻赶来帮忙。　　骊兰让阿姜找梁五来，询问长公子下落。阿姜禀告，梁五已经两天没来，似乎有急事要办。　　晋国都城，守军密布，如临大敌。优施断定重耳会来，梁五下令加强戒备。里克乔装打扮，在他们的眼皮底下混进城去。　　骊兰上朝，询问里克和梁五的去向，百官都称不知。　　重耳怕调集大军引起举国动乱，遂派里克前去联络荀大人，请几位老臣招集家将门客随他行事，来个出奇制胜。　　骊兰对奚子道出他的身世真相。奚子不信，两度谋害自己的人居然是亲生父亲。骊兰耐心地为优施辩护，她提到他的巨大牺牲和坚强意志，还有内心脆弱的一面，她要奚子帮着一起恢复他的良知。事实上，她很了解优施，甚至清楚知道自己在他心中的位置。优施站在外面，听到这番肺腑之言，百感交集地离去。　　夜晚，朝堂之上，优施身着白衣，披头散发，如癫似狂。长久以来的仇恨愧疚摧毁了他的心智，他陷入半疯狂状态，不断挥剑劈向眼前出现的幻影。骊兰缓缓走来，他没认出来，还误以为是敌人，将剑架在她的脖子上，誓言要战斗到底。骊兰深感痛惜，不禁泪流满面，她试图安慰，却被一把推开。又是一番疯狂的发作，优施筋疲力尽躺倒在地，骊兰上前，抱起他痛哭起来。