骊兰重耳不期而遇，两人表情尴尬。优施故意笑问重耳去向，后者默然离去。骊兰责怪优施多嘴，追上前去，向重耳保证不会泄密。他却表示不会再相信她，也不会让她的目的得逞，然后唯恐避之不及地走开。尾随而至的优施站在高处，冷冷地看着这一幕。骊兰有些失落，转而迁怒于他，埋怨他总跟着自己。优施冷淡示意，他得看住重耳。　　奚子摔了一下，报复性地拔刀对着台阶一阵猛戳。优施见了很高兴，骊兰则惊惧万分。　　是夜，重耳难以忍受心底的痛苦，将他和骊兰的桃林中事告诉了介子推。他又是愧疚，又是悔恨，担心会被骊兰纠缠要挟，直至走上绝路。　　而王宫的某处，优施正专注地打磨着一柄短刀。　　介子推极力宽慰重耳，甚至提出要去杀人灭口。乘夜而来的骊兰正要推门而入，听了这话，不由将伸出去的手又收了回来。重耳认为骊戎女们武功高强，介子推不可能成功。他自责之余，萌发了离开晋国的念头。又坦言很爱骊兰，如果她放弃复仇，自己宁可放弃一切。这番表白，令门外的骊兰心情激荡。　　优施带着骊戎女们，身着黑色夜行服，悄悄潜了进来。他远远地注视着骊兰，似有所悟。骊兰感觉到异常，环顾四周，众人连忙躲避。　　骊兰下定决心，推开门走了进去，表示自己同样可以舍弃一切，跟随重耳去任何地方。重耳请介子推回避。　　优施和骊戎女们尾随介子推来到大街之上，猛然出手，双方打斗起来。优施以短刀击败介子推的长竹，却并不杀他，只是警告对方，自己完全有能力取其性命。　　重耳顾及两人身份，拒绝带骊兰同行。在他的眼中，骊兰复杂多变，令人困惑，他还是不能完全信任，故提出种种理由，要她先回去。而骊兰的感情彻底失控，她已无心复仇，只盼望能够和他重新开始。　　奚子杀死了一只猫，骊兰又惊又怕，她回想起优施以前说过的话，要将奚子培养成死神的化身。　　骊兰来到优施住处，质疑他的教导，会使奚子成长为另一个晋王，恳求他放过儿子。优施不为所动，在他看来，以恶治恶是唯一可行的办法，而奚子存在的意义就是复仇。他点明骊兰的来意，是要杀了自己。骊兰不忍下手，留下利刃离去。　　骊兰感觉生下奚子是个错误。这天，她带奚子到树林里学骑马，冷不防用力鞭打他的坐骑，马受惊狂奔起来。重耳介子推正好在附近，听见奚子惊叫，连忙策马过去营救。重耳救下奚子，质问骊兰为何如此。她无言以对，只是哭泣不已。重耳隐约猜到她的企图。　　晋王得知此事，疑心重耳，骊兰忙辩解是自己的不是。两人神情暧昧，优施看着，心中起疑。　　重耳不再怀疑骊兰的感情，但那样的不顾一切却让他难以承受，他不知如何是好，只能借酒消愁，日日买醉。只苦了介子推，要将烂醉的他背回宫去。　　爱，唯有回报以爱，重耳的感情终于战胜了理智。这日，他和骊兰悄悄来到桃林幽会，要她答应不再干傻事。骊兰其实只是害怕奚子将来给世人带来灾难。她愿意放弃复仇，只希望重耳将来可以归还骊戎。　　骊兰宫中，优施跪着给奚子当马骑，嘱咐他以后不要冒险去骑真马。奚子道出那天事故经过，优施震惊。晋王前来，问起骊兰去向。优施主动禀告，王后去见长公子了。晋王不快。　　桃林中的两人，约会还在继续。重耳仍然心存疑虑，无法相信骊兰真的能够放下深仇大恨。骊兰承认自己间接害死了王后申生，她表示厌倦了生活在仇恨和责任中，如果能够重建骊戎，进而让两国的人民和睦相处，她也算是完成了父王的心愿，对得起大家。她的要求合情合理，重耳自然满口答应。