国共和谈破裂，人民解放军三天时间占领南京，蒋介石退守上海。狡猾的白崇禧马上决定放弃武汉，向两广撤退。而万荣举安排的撤退顺序明显就是把陈怀远当炮灰。陈怀远明白自己是真的变成了光杆司令了。张弛从毛先生那里得知了武汉会议的结果，知道陈怀远此时是最容易叛变的时刻。罗克文得到报春鸟的情报，也知道了武汉会议的结果，马上跟中共联系，中共决定这是个策反陈怀远的好机会，于是吴少波二进临江市。