董永游于乡野，向菩萨倾诉对七仙女的一片衷情。夜宿破庙，认识了小石头，并与一帮叫花子不打不成交，次日还请他们到献宝状元府作客。一帮叫花子吃饱喝足之后，董永欲留他们在府中，并教其读书，叫花子们见这里好吃好喝，自然愿意留下。傅官保在翰林院编修府史，愣逼着文员把府史编成了他傅家的家谱。宰相密谋篡位之事，被小尼姑偶然听见。于是小尼姑被到处追杀，情急之下，她跑入妓院，却被妓女们当作小和尚调戏。张巧嘴谋害董永不成，想用皇权来彻底了断董永与七仙女的爱情，便劝宰相夫妇招董永为婿并请皇上赐婚。献宝状元府书声朗朗，有两个叫花子实在忍受不了，偷偷跑了出来，赶巧救下了奄奄一息的小尼姑。