接着出现了更古怪的案件，有一个能够自动行动的木偶，出现在龙城，并且有很多小孩儿神秘失踪。与此同时风魔信的尸体从停尸房消失，再次出现在徐山面前，居然能够重新走动。姜局长从北平回到龙城带来了特别警探薛染。此时的龙城不断的丢失小孩，傻孩子小鱼认定抓走小孩的就是成旭。薛染来孤儿院要求成旭把画交给自己带回北平，薛染看见扫地的赵大爷后感觉面熟，并且对温柔漂亮的洛红婴有好感。一切的一切，预示新的威胁已经出现。